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景硕(3189)董事会27日核准新增资本支出预算约22.87亿元,约半数将用于ABF载板相关投资,并表示2023年资本支出约100亿元计画不变。不过,投顾法人认为景硕近期数度下修营运展望,对整体载板产业看法持续趋守,对景硕维持「中立」评等、目标价130元。

景硕公告为扩充营运所需,董事会核准通过新增资本支出预算案,预计增加约22.87亿元。公司表示,此次追加主要为长期投资,约半数为ABF载板相关投资、约半数为维护费用、既有设备升级等,明年整体资本支出约100亿元计画不变。

投顾法人认为,景硕因ABF载板产能与市占率相对低,且由于开始供应一线客户,故近3年积极扩产、幅度皆高于同业,且较未受整体市况影响。惟近期ABF载板供需已松动,长期高阶应用则有受美国禁令影响阴霾。

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投顾法人认为,未来高阶ABF载板成长幅度可能受此影响,且对供需与产品组合不利,影响平均售价可能松动。而BT载板下半年市况本已转弱,部分产品平均售价已下滑,至明年上半年暂难复苏,故对整体产业看法保守。

景硕2022年11月自结合并营收30.01亿元,月减16.72%、年减14.1%,为近9月低点,仍创同期次高。累计前11月合并营收396.18亿元,仍年增达21.89%,已超越去年全年356.72亿元、提前改写年度新高。

投顾法人指出,由于半导体市场急遽修正,景硕近期多次下修第四季营收展望,目前预估季减约15~20%、明年首季预期亦季减5~10%。因此,虽预期景硕今明2年每股盈余将分别达16.8元及18元,仍维持「中立」评等、目标价130元。

美系外资日前出具报告,认为ABF载板市场至2025年将出现更大的供过于求,且BT载板走弱速度高于预期。考量需求疲弱导致营收和毛利率下滑,将景硕2022~2024年每股盈余预期调降4%、18%、15%,目标价自115元降至90元,自「中立」降至「减码」。

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