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经过一个多月的报名和初赛,150名优秀理财师从近3万名参赛选手中脱颖而出,成功晋级2021“银华基金(博客,微博)杯”新浪银行理财师大赛个人赛复赛。
个人赛复赛以线上视频方式进行,共分10组,每组15人,通过“客问我答”和“主题论述”两大环节,综合考核参赛选手专业知识储备、对市场的理解以及对客户需求的洞察能力。每组均有三位专业评委进行打分评价。
在“主题论述”考核中,选手围绕当前市场热点,就基金、房地产、股票、银行理财、资产配置等多个银行客户高度关心的问题,分享自己的市场认知和投资思考。
一起来看选手的精彩分享。
选手介绍:
中信银行 王梦莹
中信银行私行理财经理,擅长退休养老规划、个人税务FP及遗产筹划、全球资产配置和身份筹划等。
CPB、、EFP持证人,具有银行从业资格、基金销售资格、保险从业资格,中级会计师。
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观点分享:
依据当前经济形势调整而来的宏观金融政策,王梦莹为高净值家庭提供了具体的资产配置方案:
(一)股票市场:建议优选业绩佳、近两年涨幅较低的买入,股市经历过往两年的快速增长,存在均值回归趋势。
(二)公募基金:预计会出现流动性拐点,可采取分批定投的方式进入市场。
(三)银行理财:资管新规的最后一年,理财子公司的资产管理水平不一,标准化产品不断涌现,净值化进一步提升。选择资管能力强的银行机构增配。
(四)保险:增加高端医疗险的配置,为了获取更好的医疗资源;终身寿和年金的配置。终身寿用于传承,提前规划,年金险提供确定性现金流,老年无忧。这两者可以搭配保险金信托,效果更佳。
(五)其他境内投资:信托项目优中选优,重点关注政府基建领域投资项目,减少房地产领域项目投资,并适当对持有的房产进行现金流化;配置私募产品,并利用多策略分散风险;大宗商品变现继续强势,黄金价格收到利率影响有一定的抑制。
(六)境外投资:建议减少境外投资,疫情等不确定因素增加,国内投资价值凸显,美股存在利率上行、流动性收紧等潜在风险。
据悉,大赛由新浪财经与银华基金联合主办,今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国财富管理行业健康繁荣发展。
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评论列表 (19条)
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2021-12-23 18:10:16
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2022-01-05 00:04:10
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2022-01-17 10:33:56
中国社会科学院社会学研究所研究员朱迪认为,家长的焦虑主要有两方面原因:一方面,学业成绩仍然是当前一个最重要的评价标准;另一方面,“双减”给家长如何教育子女提出了更高的要求。我算前排不?
2022-05-10 14:20:06
以东方传统元素美学设计为卖点,靠着李佳琦的神助攻,花西子乐成破圈,成为近年来发展最快的彩妆品牌之一。我感觉能拿奖
2022-01-15 00:07:39
惨烈的战事给阿富汗平民带来伟大灾难。据阿富汗DABS电力能源公司宣布的新闻称,至少两个输电线支架被击中而损毁,导致潘杰希尔省和卡比萨省部门区域停电。找组织!一起啊
2022-01-24 00:10:33
@江苏新闻 消息,今年3月开始,南京江北新区11个小区试点集中供暖。其中3个小区因居民意见不一,被迫暂停。原来,相关试点小区热源站选址在小广场上,居民担心①占用中老年人健身场所、②锅炉存在安全隐患。经多方协商,热源站的选址最终改到了一所废弃小楼里。耐心看呀
2022-03-13 00:10:12
最后,当被问及与Gen.G Esports的下一场比赛时,他说:“我不认为我们在第一轮获胜,我认为第二轮会是一场有趣的比赛。”“但我不觉得我们会输的。我认为这会发生很多事情,但我认为最重要的是上路
转载说明:本文转载自USDT交易平台。谁一起聊聊这个文章
2022-04-10 00:09:23
嫁给凤凰男的女人,或多或少都会遇到这种情况,就是“扶贫式婚姻”。在这种婚姻模式下,夫妻之间的感情会急速变淡甚至变坏,婚姻也会岌岌可危。服服服,冲鸭
2021-11-04 00:00:52
够好看,觉得可以拍剧