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事件:公司发布2022 年三季报,前三季度实现收入38.2 亿元,同比增长180.9%,实现归母净利润6.5 亿元,同比增长424.2%,实现扣非后归母净利润6.0 亿元,同比增长645.5%,业绩符合预期。
海光3 号量产出货有望带动业绩加速增长。2022 年Q3,公司单季度业绩增速环比放缓,我们认为主要是由于6 月公司发布海光三号,Q3处于其2 代到3 代的产品切换期,展望全年,产品换代完成后实现规模化落地,业绩有望进一步加速。
国产化大势所趋,信创分梯队稳步发展。针对信创产业,国家2013 年提出了“2+8+n”体系,包括党政和金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业,并将信创全面应用到消费市场,党政信创启动最早,,

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,金融信创推进最快,后续有望向全领域纵深推进。
公司作为国产X86 芯片领航者,有望充分受益。
投资建议:CPU 和GPU 技术壁垒极高,海外寡头领跑优势非常明显,弯道超车毫无捷径。公司作为国内极为稀缺的X86 技术架构领航员,面对全球CPU 和GPU 市场的星辰大海,正持续保持极高强度的研发力度加速技术迭代。而当前国产化政策的推手和行业信创的加速推进,也为国产CPU 厂商提供了技术落地验证的土壤,进一步强化“应用-迭代-应用”正反馈效应,有望缩短公司技术追赶巨头的时间窗口,可谓硬核科技赛道的民族之光。我们预计公司2022-2024 年收入为50.2亿元、79.7 亿元和109.0 亿元,归母净利润为9.2 亿元、14.5 亿元和20.6 亿元,PE 为101 倍、64 倍、45 倍。维持“增持”评级。
风险提示:技术研发不及预期,信创推进不及预期,疫情扰动及宏观经济承压风险,供应链受到负面影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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