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万亿景气赛道重燃!军工龙头涨停 军民融合催生大风口 哪些核心标的可关注?

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  今日(10月24日)早盘,军工板块再度活跃,个股掀起涨停潮。截止午间收盘,中原内配、西仪股份、贵绳股份、中航重机、真视通等多股封板涨停,此外,运达科技、盟升电子、新雷能、霍莱沃涨幅超10%。其中,500亿元级市值的中航重机近日持续走强,近9个交易日累计上涨近21%,且股价已逼近下半年最高点。



  注:军工股今日表现活跃(截止10月24日午间收盘)
   业绩行情催化股价,航空赛道景气高涨
  昨日晚间,中航重机披露季报业绩,其前三季度营业收入同比增长18.34%,归母净利润同比增长50.46%,主要系锻造行业市场需求旺盛提振,其中,公司单第三季度归母净利润同比增长4.8%,环比增长0.7%,在此前高增长基数上,业绩仍保持高位运行。受业绩提振,中航重机今日封板涨停,截止午间报收于34.76元,逼近此前8月10日录得的下半年最高点34.77元。


  注:中航重机近期拉升(截止10月24日午间收盘)
  据悉,中航重机主要从事锻铸、液压环控等业务。近年来,随着航空装备更新迭代速度加快,航空锻件作为飞机关键部件之一也迎来快速发展,公司作为国内航空锻铸造龙头,锻铸业务持续景气,以中报数据统计,其上半年锻铸业务实现营业收入同比增长25.83%。国金证券指出,进入下半年以来,镍价相对上半年波动减小,公司对于高温合金原材料采购成本端的压力有所减轻,镍价如后期进入下行趋势,公司业绩将进一步释放。

  近期,多家军工上市公司披露三季报或三季报预告,业绩普遍表现亮眼,不仅前三季度归母净利润均实现盈利,且大部分个股实现业绩正增长。受业绩整体向好提振,军工板块作为万亿级景气赛道于近期连日反弹。其中,在航空装备领域,已披露的5家上市公司中,除中航重机外,派克新材前三季度实现归母净利润同比增长超80%,西部超导业绩增长近60%,中航沈飞、中航高科增速也同比近20%。


  注:国防军工板块近日持续反弹(截止10月24日午间收盘)
   军民协同融合发展,关注航发产业标的
  9月末,国产大飞机C919已完成适航取证,国产民机制造业有望快速推进。国元证券认为,根据中国商飞预测市场未来20年市场总价值超9万亿人民币,未来将极大拉动军工企业的收入来源,并且C919商业化预示民机技术实现集群式突破,军民协同发展将带动整个产业链的技术进步和系统性升级换代,实现良性循环,带动航空航天的可持续发展,建议布局相关产业链龙头公司。
  受大飞机和航空装备双重提振,航空产业有望维持高增态势。招商证券指出,国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式,国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域,许多企业利用灵活的机制,引进国际知名专家队伍,定制国际先进的专业化设备,在高温合金材料制备、精密铸造、叶片机加等方面逐渐承担越来越多的生产任务。   相关核心标的方面,招商证券指出,可关注:1)航发集团中下游主机厂和分系统公司:航发动力,航发控制;2)借助军民融合推进,成长速度快的上游高壁垒的材料供应商及外协锻铸件供应商:图南股份、华秦科技、派克新材、航宇科技、西部超导、钢研高纳、航亚科技等。
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