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  据统计局今日9:30发布的数据:全国居民消费价格同比上涨2.5%,低于前值2.7%,其中,消费品价格上涨3.7%,服务价格上涨0.7%。1―8月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.9%,处于温和通胀标准线2%以下。相比美国8.5%、欧元区9.1%、英国10.1%的高通胀来说,中国的通胀率处于绝对健康的水平。


▲ATFX供图

  西方国家因高通胀而被迫加息,中国因稳健通胀而仍有宽松空间。加息和降息没有对错之分,能够匹配本国经济形势即可。根据国家统计局数据,1-7月,全国房地产开发投资79462亿元,同比下降6.4%;其中,住宅投资60238亿元,下降5.8%,房地产市场的成交量依旧没有显著起色。据海关总署数据,7月,我国进出口总值3.81万亿元,比去年同期增长16.6%。其中,出口2.25万亿元,增长23.9%,国际贸易仍蓬勃发展。只是由于美联储、欧央行等激进加息,全球商品和服务总需求受抑制,中国出口产业前景略有下调。据统计局数据,7月份,中国社会消费品零售总额35870亿元,同比增长2.7%,摆脱了三、四、五月份负增长的状态。拉动中国经济增长的三驾马车,除了消费相对健康意外,房地产和出口均出现不同程度的问题。今年3月5日,国务院总理李克强宣布,今年中国实际GDP增速目标为5.5%左右。然而,今年一季度GDP增速为4.8%,二季度GDP增速0.4%,均显著低于全年目标。这意味着,想要实现5.5%的目标,货币政策必须提供助力,超预期降息操作大概率出现。

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  离岸人民币汇率对货币政策最为敏感。本周三,USDCNH最高触及0.9969,距离突破整数7关口仅一步之遥。在下半年货币政策还将继续宽松的预期下,本月离岸人民币破7已板上钉钉。破7之后,USDCNH的远期目标位将修正为7.19,该价位也是2019年8月份的最高价。考虑到中国有3.1万亿美元左右的外汇储备,人民银行最汇率调控的总体目标又是:“既不大幅贬值,也不大幅升值,长期内保持在合理区间内”。预计USDCNH接近7.19之后,大概率将会遇阻回落。

  宽松货币政策预期还将对A股和国债收益率构成影响。美国股市正因为美联储的加息而持续下跌,同理,对于执行宽松货币政策的中国来说,A股存在来自货币政策的正向影响。中国十年期国债收益率最新值2.63%,长期趋势为显著空头,下方支撑位是2020年4月份形成的2.53%,大概率会在下半年跌破。

  ATFX分析师团队简明观点:中国温和通胀,在经济增速面临下行压力的前提下,下半年继续执行宽松货币政策的可能性较高。

  ATFX风险提示及免责条款*市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。

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